พยากรณ์ล่าสุด — พยากรณ์ความต้องการโพลีซิลิคอนและโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์

1. พยากรณ์อุปทานและอุปสงค์โพลีซิลิคอน 1-6 เดือน

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 การผลิตโพลีซิลิคอนในประเทศของผมพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 62,000 ตัน และตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน การผลิตโพลีซิลิคอนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุบัติเหตุไฟไหม้ที่อีสต์โฮปและการยกเครื่องสายการผลิตบางส่วนในเดือนมิถุนายน อัตราการเติบโตของการผลิตโพลีซิลิคอนจึงชะลอตัวลงในเดือนมิถุนายน

ตามรายงานล่าสุดของฝ่ายอุตสาหกรรมซิลิคอน คาดว่าการผลิตโพลีซิลิคอนในประเทศจะเพิ่มขึ้น 120,000 ตันในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก ในไตรมาสที่ 3 การเติบโตมีเพียงเล็กน้อยเนื่องจากผลกระทบของอุณหภูมิและการบำรุงรักษา โดยการเติบโตหลักเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 ในขณะที่ผลผลิตในไตรมาสที่ 4 ส่วนแบ่งความต้องการของตลาดในปี 2565 ค่อนข้างน้อย

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน ปริมาณการผลิตภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 340,000 ตัน และมีปริมาณการผลิตรวมอยู่ที่ประมาณ 400,000 ตัน ถึงแม้ว่าปริมาณการผลิตภายในประเทศจะยังคงเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน แต่การนำเข้าโพลีซิลิคอนได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดภายในประเทศและสงครามต่างประเทศ (ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน) ส่งผลให้ปริมาณโพลีซิลิคอนขาดแคลนอย่างรุนแรง โดยปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนั้นเกือบสองเท่าของปริมาณที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน

ในช่วงครึ่งหลังของปี คาดว่าความต้องการโพลีซิลิคอนในประเทศจะสูงถึง 550,000 ตัน เพิ่มขึ้น 34% จากครึ่งปีแรก และความต้องการต่อปีจะสูงถึง 950,000 ตัน อย่างไรก็ตาม การผลิตโพลีซิลิคอนภายในประเทศต่อปีอยู่ที่เพียง 800,000 ตัน ปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ประมาณ 100,000 ตัน และมีอุปทานรวมอยู่ที่ 900,000 ตัน หากใช้ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนตุลาคม 2565 เป็นวงจรการจัดหาโพลีซิลิคอนจนถึงกำลังการผลิตติดตั้งในปี 2565 อุปทานที่มีประสิทธิภาพตลอดทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 800,000 ตัน

2. ความสามารถในการทำกำไรของโพลีซิลิคอนเพิ่มขึ้นหลายเท่า

อุปทานและอุปสงค์ของโพลีซิลิคอนในปี 2565 จะยังคงมีอยู่อย่างจำกัด และคาดว่าราคาโพลีซิลิคอนโดยเฉลี่ยจะสูงถึงมากกว่า 270 หยวน/กก. ซึ่งสูงกว่าราคาโพลีซิลิคอนโดยเฉลี่ยในปี 2564 มาก

ราคาซิลิคอนและซิลิโคนสำหรับอุตสาหกรรมเริ่มลดลงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้นต้นทุนโพลีซิลิคอนอาจไม่เพิ่มขึ้นอีก และอัตรากำไรจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งปริมาณและราคาก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน และกำไรของบริษัทโพลีซิลิคอนในปีนี้อาจสูงกว่าปีที่แล้วถึง 3-5 เท่า

3. การจัดหา PV และโมดูลใหม่ประจำปี

การจัดหาโพลีซิลิคอนจำนวน 800,000 ตัน เทียบเท่ากับกำลังการผลิตโมดูลประมาณ 310-320 กิกะวัตต์ เมื่อหักสต๊อกสำรองเพื่อความปลอดภัยในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแล้ว โมดูลที่สามารถส่งไปยังเทอร์มินัลจะมีกำลังการผลิตไม่เกิน 300 กิกะวัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับกำลังการผลิตติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั่วโลกใหม่ 250 กิกะวัตต์

เนื่องจากอุปทานโพลีซิลิคอนทั่วโลกในปี 2564 ยังคงมีปริมาณเกินดุลเมื่อเทียบกับปริมาณการจัดส่งโมดูล 190 กิกะวัตต์ต่อปี ปริมาณเกินดุลนี้จะถูกแปลงเป็นสต๊อกสำรองเพื่อความปลอดภัย (safety stock) อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเวเฟอร์ เซลล์ และโมดูลในปี 2565 ดังนั้น กำลังการผลิตติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้น 250 กิกะวัตต์จึงถือเป็นการคาดการณ์ที่เป็นกลางสำหรับปี 2565 หากแต่ละโครงการสามารถเสริมสร้างการจัดการสินค้าคงคลัง ลดสต๊อกสำรองเพื่อความปลอดภัย และสามารถปรับปรุงการนำเข้าโพลีซิลิคอนให้ดีขึ้นได้ คาดว่าอุปทานโพลีซิลิคอนต่อปีจะเพิ่มขึ้นอีก และคาดว่าปริมาณการจัดส่งโมดูลที่เกี่ยวข้องจะสูงกว่า 320 กิกะวัตต์ การคาดการณ์ในแง่ดีเกี่ยวกับกำลังการผลิตติดตั้งยังคงอยู่ที่ประมาณ 270 กิกะวัตต์